
Début du XXe siècle. Rachel est une jeune arabe juive qui vit à Jaffa. Ses parents et elle partagent une maison avec un couple d'arabe chrétien qui ont un fils, Mounir, du même âge que Rachel. Elle considère Mounir comme son frère. A cette époque, les communautés juive, arabe et chrétienne cohabitent sans heurts à Jaffa, sous le régime Ottoman.
Cependant, la croissance de l'émigration juive, fuyant les pogroms des pays de l'est, et l'affaiblissement de l'Empire Ottoman vont voir surgir un patriotisme arabe local, porté surtout...
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